გვიან ღამით ჯონგუკს ტყეში მოაქცევენ მაქციად....თავიდან მან არაფერი იცის სანამ მის საუკეთესო მეგობარს ჯიმინს არ ეტყვის...ჯიმინი ეჭვობს რომ ეს შეიძლება ლიკანტროპიაა მაგრამ ბოლომდე არა არის დარწმუნებული. ამაში კი მაშინ დარწმუნდებიან როცა ერთ სავსე მთვარეს ჯონგუკი მოექცევა. ისინი ბევრ განსაცდელს გამოივლიან. რა მოხდება შემდეგ ? არავინ იცის. ეს მათზეა დამოკიდებული .