Karl é um mochileiro que percorre o mundo para conhecer a música e suas diversas influências culturais pelos 4 cantos do planeta. Em sua passagem pela Espanha, Karl conhece uma garota pela qual se apaixona, e algo inesperado interrompe a história desse grande amor. Karl não aceita seu destino e parte para dar início a uma grande jornada, começa indo a busca do amigo Kairos, que detém o conhecimento sobre viagens ao tempo, e por questões pessoais, o protagonista transgrediu algumas regras universais. Numa queda inexplicável, Karl perde completamente sua memória, e então começa as peripécias de Karl para recuperar a memória da sua identidade, e a música é o único caminho que lhe entrega respostas.
3 parts